JBM Auto Limited Share Price Target 2025-2030 – EV & Tooling Business Growth Guide

JBM Auto Limited Share Price Target 2025-2030 – EV & Tooling Business Growth Guide

JBM Auto: परिचय

JBM Auto Limited, JBM Group की प्रमुख ऑटो कंपोनेंट निर्माता और इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई और आज यह ₹5,472 करोड़ (FY25) वार्षिक राजस्व एवं ₹4,864 करोड़ कुल परिसंपत्तियों के साथ इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में विश्वसनीय नाम बन चुकी है। JBM Auto के उत्पाद लगभग हर भारतीय वाहन में “JBM inside” के टैग के साथ होते हैं।

इतिहास एवं विकास

1990: Faridabad में Tools, Dies & Moulds के निर्माण हेतु कंपनी का गठन
1993: Sheet Metal Components एवं Welded Sub-assemblies उत्पादन की शुरुआत
1994: पहले पब्लिक इश्यू के माध्यम से शेयर बाज़ार में प्रवेश
2003: Greater Noida में ग्रीनफील्ड प्लांट तथा Faridabad विस्तार
2005: नाम परिवर्तन से “JBM Auto Limited” हुआ
2006-07: Nashik में नई यूनिट, Bonus शेयर इश्यू (1:2)
2011-14: Indore, Sanand, Pune, Bhiwadi में plants स्थापित
2014: CITYLIFE True Low-Floor Electric Bus का प्रदर्शन
2016: Sanand & Indore में ₹300 करोड़ का निवेश, इंडिया का पहला 100% Electric Bus ECOLIFE लांच
2025: ₹5,472 करोड़ राजस्व तक बढ़ोतरी एवं ₹1,500 करोड़ सिक्योरिटीज इश्यू प्रस्तावित

प्रमुख व्यवसायिक विभाग

ऑटो कंपोनेंट्स एवं सिस्टम्स
1. Sheet Metal Components, Assemblies & Sub-assemblies
1. Axles, Sub-frames, Pedal Assemblies
टूल रूम डिवीजन
1. कस्टम Die & Mould Manufacturing
1. Turnkey कॉम्पोनेन्ट फैब्रिकेशन
स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)
1. CNG, Electric और Diesel Buses निर्माण
1. Citylife & Ecolife ब्रांड्स

JBM Auto: वित्तीय प्रदर्शन का अवलोकन

वार्षिक वित्तीय हाइलाइट्स (FY21–FY25)

मेट्रिक	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
राजस्व (₹ करोड़)	2,500	3,200	4,050	5,250	5,472
EBITDA मार्जिन	6.8%	7.5%	8.2%	9.1%	9.5%
PAT (₹ करोड़)	82	140	180	200	202
ROE	15%	18%	20%	22%	21%

प्रथम तिमाही (Q1 FY26)

मेट्रिक	Q1 FY26	Q1 FY25	वृद्धि %
Standalone राजस्व	₹1,234 करोड़	₹1,054 करोड़	+17.1%
Standalone PAT	₹32.10 करोड़	₹33.92 करोड़	-5.4%
Consol. राजस्व	₹1,253.88 करोड़	₹1,144.50 करोड़	+9.6%
Consol. PAT	₹36.80 करोड़	₹33.40 करोड़	+10.2%

JBM Auto: भविष्य की योजनाएं और विकास रणनीति

सिक्योरिटीज इश्यू (₹1,500 करोड़) – कैपिटल स्ट्रेंथेनिंग और व्यावसायिक विस्तार हेतु
Electric & CNG Buses – ‘Ecolife’ और ‘Citylife’ लाइन का विस्तार
Tooling Business Diversification – Alloy एवं Composite पार्ट्स में निवेश
International Exports – यूरोप, यूएस, ASEAN में ग्राहक आधार का विस्तार
R&D एवं In-house Testing – Department of Science द्वारा मान्यता प्राप्त लैबोरेट्री विकास

शेयर बाजार प्रदर्शन

पीरियड	रिटर्न %	रिमार्क
1 माह	–7.66%	मार्केट वोलैटिलिटी का प्रभाव
6 माह	–9.65%	पूंजी व्यय का असर
1 वर्ष	–35.50%	संयमित मांग
5 वर्ष	+1,222.60%	बहुत उच्च CAGR

वर्तमान मूल्य (Aug 2025): ₹591 (BSE)
52-Week High/Low: ₹740.20/₹577.85
P/E: 52.87x (TTM)
P/B: 10.39x (Mar2025)

SWOT विश्लेषण

ताकतें

विशेषज्ञता ऑटो कंपोनेन्ट एवं ईवी बस निर्मित में
मजबूत OEM संबंध (Tata, Ashok Leyland आदि)
इन-house R&D केंद्र

कमजोरियाँ

उच्च लेवरेज (Debt/Equity ~1.22)
संवेदनशील ऑटो इंडस्ट्री चक्र

अवसर

इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरक घटकों की मांग
वैश्विक ऑटो एक्सपोर्ट अवसर
स्किल डेवलपमेंट केंद्र विस्तार

खतरे

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान
कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव
प्रतिस्पर्धी OEM प्रेशर

निवेश दृष्टिकोण

इन्वेस्टमेंट थीसिस: ऑटो कंपोनेन्ट्स एवं EV बास में अग्रणी, उच्च गुणात्मक ग्रोथ प्रोफाइल
वैल्यूएशन: P/E ~52.9x, प्रीमियम लेकिन ग्रोथ जस्टिफाइड
टार्गेट प्राइस (12 माह): ₹700–750 (+18–27% अपसाइड)
पोर्टफोलियो एलोकेशन: 3–5% (मॉडरेट रिस्क)
होर्दरिजन्ट: 3–5 वर्ष (EV और ऑटो इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए)

Disclaimer: यह analysis educational purpose के लिए है। Investment decisions से पहले professional financial advice लें और अपनी risk appetite consider करें।

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